info@sadko.com.ua
+38-094-832-13-80

Глобальный рынок AgTech — ключевые тренды

AgTech — новый и динамично развивающийся рынок — за последние 5 лет объем инвестиций вырос в 8 раз и в 2018 году достиг $17 млрд

Технологии активно развиваются по всей цепочке производства и переработки продуктов. Тем не менее, Украина остается потребителем в этом сегменте. Мы экспортируем низкомаржинальное сырье и импортируем высокомаржинальные технологии. Так что же происходит на глобальном рынке? Почему мы остаемся не у дел?

Тренд №1. Развитие рынка

Снижение цен на с/х продукцию и сокращение маржи производителей коррелирует с ростом инвестиций в AgTech.

С 2011 по 2018 год на сырьевых рынках был нисходящий тренд, в это время активно росли инвестиции в сегмент аграрных технологий. Но ценовые факторы не являются основными. На развитие рынка агротехнологий также влияют:

· Ожидание роста спроса на продовольствие;

· Ожидание продолжения климатических изменений;

· Развитие и удешевление технологий;

· Развитие и интеграция всей цепочки поставок agrifood.

К ним можно добавить и такие косвенные факторы, как государственные и грантовые программы поддержки технологических проектов в агробизнесе, а также развитие инфраструктуры AgTech в таких странах, как Израиль, Нидерланды, США.

Ускоренное развитие и адаптация технологий намного опережает отсталую цифровизацию отрасли. Это можно объяснить средним возрастом фермеров, который глобально равен 55 годам, и тем, что сельское хозяйство – традиционно консервативный бизнес.

Отстающая цифровизация отрасли создает большой отложенный спрос на технологии и тем самым еще больше подогревает интерес технологических компаний и инвесторов. Согласно отчету McKinsey за 2015 год, сельское хозяйство имеет самый низкий индекс цифровизации из всех отраслей глобальной экономики.

Тренд №2. Easy money и рост количества стартапов

Количество технологических стартапов в агросекторе значительно увеличилось с 2015 года и перевалило далеко за 1 000. Актуальный отчет Better Food Ventures, AgTech Landscape 2019, показывает, что выросло и количество направлений, в которых появляются инновационные решения.

За последние 5 лет я достаточного хорошо изучил AgTech рынки США, Латинской Америки, Европы и Азии. За это время успел пообщаться со многими AgTech стартапами, особенно теми, кто планировал выйти на рынок Украины или уже проводил тут разведку боем.

Удивляет то, что далеко не все из этих стартапов понимают агробизнес и его проблематику, и способны создать реальную ценность для сельхозпроизводителей. Нужно больше времени проводить со своими клиентами. Более того, крайне малая часть из них живет за счет продаж. В большинстве случаев ключевыми источниками их поступлений являются деньги инвесторов или грантовые программы.

Ярким примером такой финансовой модели является популярный в информационном поле израильский стартап Taranis. Это проект из категории Imagery Analytics, который позволяет  автоматически определять болезни и вредителей на полях по данным с дронов на основании искусственного интеллекта. Но пока что лишь в теории и презентациях для инвесторов.

Мы сами тестировали данную систему, наши клиенты ее тестировали – ну не работает это так, как рассказывают стартаперы. Алгоритмы машинного обучения пока еще не способны заменить агронома. Более того, даже если эта система и будет давать правдивые отчеты, ее нереально масштабировать в условиях украинского агробизнеса. Пока экипажи дронов покроют все поля среднестатистического агрохолдинга под определенной культурой, а система сгенерирует отчет –  уже будет поздно.

Так за счет чего живут такие проекты, если клиенты платят только 1 раз за пилотный проект? Они растут и развиваются исключительно за деньги инвесторов. На глобальном финансовом рынке очень и очень много дешевых денег. Эти деньги ищут перспективные ниши, крутые технологические проекты, потенциальные взрывные стартапы. Среди украинских ТОП агрохолдингов критически мало экспертов, которые разбираются в AgTech, что говорить о менеджерах и аналитиках инвестиционных фондов, которые принимают решения об инвестициях в абсолютно разные отрасли.

Почему это является проблемой для Украины? Проблема в том, что у нас нет инвестиций в AgTech компании. У нас есть стартапы и молодые компании, которые с той же командой, с теми же наработками и клиентской базой, но находясь в Калифорнии, могли бы поднимать серьезные деньги на развитие и масштабирование. Я говорил на эту тему с венчурными подразделениями крупнейших корпораций – Syngenta Ventures, BASF Ventures и другими. Посыл простой – компании должны быть в правильных юрисдикциях, которые устраивают инвесторов и смогут пройти compliance.

Тренд №3. Охота корпораций

Как и на любом новом рынке, в AgTech проходит структурирование. Технологические проекты активно занимают свободные ниши. Те компании, которые первыми привлекли инвестиции, покупают другие,  поменьше. Активно развивается инфраструктура рынка – растет количество инкубаторов, акселераторов, профильных фондов. С 2013 года создано более 15 профильных инвестиционных фондов с общим капиталом более 1 миллиарда долларов.

Крупнейшие глобальные трейдеры, производители техники, посевного материала, средств защиты растений активно инвестируют в рынок Agtech. Графика из отчета CBS Insights показывает масштаб скупки технологий. В дополнение к классическим участникам рынка появились новые игроки – крупные ИТ и технологические компании, венчурные подразделения инвесторов, у которых в портфеле уже есть активы из агропроизводства.

Также в этот рынок входят финансовые учреждения. Ярким примером является Rabobank, основным клиентом которого является агробизнес. За несколько лет этот банк запустил целый ряд инфраструктурных проектов в AgTech:

● инкубатор FoodBytes, который прогоняет через себя команды с идеями, молодые проекты и отбирает лучшее для прокачки;

● акселератор Terra, который прокачивает молодые и перспективные проекты, привлекает менторов, находит клиентов для пилотирования;

● инновационный фонд Rabo, который инвестирует собственные средства группы и партнеров в самые интересные проекты;

● сеть Global Farmers, которая обслуживает клиентов банка и является каналом продаж лучших технологических проектов.

Круто придумано, не правда ли?

Пока у нас решаются вопросы быть рынку земли или не быть, рынок AgTech активно развивается. Глобальные корпорации скупают стартапы, а мы рискуем так и остаться потребителем, который будет платить не только за трактора и посевной материал, но и за технологии.

Как говорил Альберт Эйнштейн: «Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат».